インボイス登録した元免税事業者が初めて消費税申告してみた

はじめて消費税申告をしたので、どうやったかを解説してみました。
僕と似た状況にある人も多いと思うので参考になればいいなと思います！

インボイス登録したものの、ついに申告の時期が来てしまった！どうやればいいの！？
という方も多いと思うのでその人たちの役に立つといいなと思いますー☆

実際やってみたらおもったよりかなりあっけなかったですー！

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去年10月からインボイス登録しました
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僕はこれまで免税事業者だったんですが、昨年10月からインボイス制度が始まったのを期に、課税事業者になりました。

内心、こんな制度なくなればいい！とは思っていますが、制度への批判はさておいて、僕はこんな感じで申告したら結構簡単にできたよ！っていうのを記します。

あくまでも、僕個人の場合はこうやったらできたよーという紹介なので、使用している会計ソフトや業種によってことなるかもしれません。
そして間違ってることもあるかもしれないので、あくまで参考までに！！

とはいえ、これから消費税申告が待ってる個人事業主さんへの参考になれば幸いです。

もし疑問点などありましたら、Google先生に聞いてもらった方が詳しく正確で早いです！

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前提条件
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前提として、

・2023年10月からインボイス登録をした
・元免税事業者である
・使用している会計ソフト：freee
・すでに2023年分の記帳は済んでいる
・e-taxが使える
・納税は振替納税

という状況の人に参考になると思います！
前提が揃ってない人はぜひ揃えてからみてくださいね！

とりあえず2023年の記帳を終わらせて、e-tax（web版）が使える様にするといいと思います！
振替納税の申込みは後からでもOK。

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まずはfreeeでデータを作る
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freeeにログインして「確定申告」の「消費税申告」にいきましょう

下の方の全ての事業者向けの「消費税申告」でやりました

会計期間、課税期間は2023年の1年間、集計期間は10月〜12月です

で保存

基本情報のタブに移り、、

その中の「基本情報」で屋号や、住所などを確認、入力

e-taxの利用者識別番号も忘れずに！
e-taxにログインするとわかります。
（事前にe-taxが利用できる前提です）

で保存

次に「申請情報」を入力

2割特例にチェック！

僕は2割特例が終わると簡易課税にするつもりですが、まだ申請は出してないので一般課税にチェックしています（どうせ2割特例が適用されるので計算には関係ないと思います）

計算方式は、割戻しでいいと思います。

提出日は、最終的にe-taxで送信する予定の日を入力したいので、とりあえず空けて進めて、最後に入力でもいいと思います。

基準期間（2021年度の売上）の売上額を入力

振替納税（口座引き落とし）をするつもりなので口座振替もチェック

で保存

次に税理士情報。
自分でやるので「行わない」

で保存

次に「税区分基礎データ」に移り、「基礎データを取得」を押すと、最新のデータを取り込んで、自動的に計算してくれます。

で保存（あるかな？

「申請書補助データ」は特になにもないかな

で保存

ということで、自動的に「申告書」が出来上がりますー！
こんな感じで↓

「申請書の提出」に移り、さっき入力してなかったら再度提出日を入力かな
エクスポートすれば、PDFで申請書が手元にダウンロードできます。
「ファイル形式のチェック」を押したら、「e-tax用ファイルをエクスポート」が押せる様になるので、それを押します。
「〜.xtx」っていうファイルがダウンロードされます

これでfreeeの作業は終了です。

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e-taxにデータを送る
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e-tax（web版）にログインします

僕はスマホでログインします。
マイナンバーカードとスマホとマイナポータルアプリが必要です

ログインしたら、申告・申請・納税へ

作成済みデータの利用で、操作に進むを押す

「参照」を押して、さっきfreeeで制作したxtxデータをアップロード！

で次へ

無事アップロードされたら、右の2つのチェックを入れて、

で次へ

とりあえずそのまま送信！

確認のポップアップが出るので「はい」

これで送信完了です！

念の為、受信通知を確認しましょう！

そして念の為、この画面のスクショを保存しておきましょう！

これでとりあえず終了です。

振替納税をしている人は、4月末ごろに引き落とされるっぽいです。

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感想
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初めての消費税申告でしたが、普段確定申告していて、会計ソフト、e-taxを利用している人にとっては、2割特例や簡易課税だと事務負担はほとんどないかなー？という印象です。

この場合、もらったレシートなどがインボイスかどうかも関係ないので、いつもの経理作業にプラスして、上記の申告作業が加わる程度で済む感じですね。

会計ソフト様様ですね！

単純にこれまでより税金をたくさん吸い取られるのがきついです。。
今回の納税額は、10月〜12月の3ヶ月分でしたが、
2024年度分は4倍！
2割特例が終わったら、簡易課税で5割なので、さらに2.5倍！

だいぶ痛い金額になります、、！！！>_<

まーしっかり稼いでしっかり納税して、よりよい社会になればいいなと思います！

そして、税金を”ちゃんと”使ってくれる政治家さんを選んで投票するのが、自分ができることで大事なことかなと思います！

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参考になったもの
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・オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する
https://www.youtube.com/@otakuCPA
↑こちらのインボイス、消費税関連の動画を参考にしました！
ほとんどこのチャンネルから情報を仕入れています。

・feee会計
https://www.freee.co.jp/accounting/small-business/

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動画で見たい人はこちら！
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